2017上半年“一带一路”民航发展数据研究

来源:爱民航 民航事 2022年02月23日 浏览量:

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“一带一路”沿线国家分布

根据传统的全球大洲和次区域划分方法,飞常准将“一带一路” 沿线的64个国家(不包括中国)划分为东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚北非和东欧六个区域。

1.沿线国家整体发展

★ 沿线国家运力增长迅速,在国际航班中比重提高;

★东南亚、西亚北非国家运力规模最大,东欧国家运力增速最快;

★中国与泰国的航空通达性最强,越南运力增加最多。

运力投放

2017年上半年,中国直飞“一带一路”沿线国家的出港航班共有运力2664.3万,同比增速12.2%(中国直飞其他国家的运力同比增速仅2.4%),占国际航班总运力的46.2%。在各项政策支持下,中国至“一带一路”沿线国家的运力增长迅速,在国际航班中的比重持续提高。

目前,中国已与43个沿线国家实现直航。2017年上半年,与中国每月均有定期直飞航班的沿线国家有40个。

区域发展

从区域层面看,东南亚和西亚北非国家运力规模最大。其中,直飞东南亚国家的运力占沿线国家总运力的80.8%;其次是西亚北非国家,占沿线国家总运力的9.0%。与去年同期相比,2017年上半年“一带一路”沿线区域的运力、直飞航线均有所增长,其中东南亚、东欧国家增长最多。

2017年上半年,中国直飞“一带一路”东南亚国家,实际出港航班10.3万班次,共有运力2152.5万;与去年同期相比,运力增加228.8万,同比增速11.9%,净增直飞航线80条。上半年直飞东欧国家的运力虽仅有103.9万,但其增速是六大区域中最快的,运力相比去年同期增加了23.0万,同比增速28.4%,净增直飞航线12条。

国家发展

从国家层面看,我国与“一带一路”沿线国家的航空联通水平不一,其中,联系最紧密的是泰国。2017年上半年,中国直飞泰国出港航班3.7万班次,共有运力743.1万,占沿线国家总运力的27.9%。不过相比去年同期,泰国的运力稍有减少,同比减少0.9%。

中国与东南亚区域的各个国家之间的互联互通水平较高,且运力增量较大。与去年同期相比,运力同比增量TOP6的国家均属东南亚区域,分别是越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、印度尼西亚和新加坡。其中,越南的运力快速增长,是沿线国家中运力增加最多的国家。

2017年上半年,中国直飞越南的出港航班共有运力256.4万,相比去年同期,增加68.3万,同比增长36.3%。在增加的68.3万运力中,中国航司提供39.4万,外国航司提供28.9万。中国多家航司均加大投放直飞越南的运力,如南航相比去年同期增加了13.8万的运力,海航和国航则分别增加了6.6万和4.1万。

2.中国机场的表现

★ 华南地区的机场是与沿线国家互联互通的主力军;

★香港机场发挥国际航空枢纽的功能,承担超过1/4的运力;

★广州白云运力增长迅速,成为大陆联通沿线国家的第一出口,运力增长主要来自南航;

★西南三大机场是辐射东南亚、南亚国家的排头兵。

主要机场

目前已有67个中国机场与“一带一路”沿线国家有定期直飞航班,其中,华南地区的机场承担了46.6%的出港运力,是与沿线国家互联互通的主力军。

下表列出直飞“一带一路”沿线国家的主要机场:

香港国际机场

2017年上半年,香港国际机场(HKG)至“一带一路”沿线国家实际出港航班2.8万班次,共承担693.5万运力,超过总运力的 1/4 ;直飞航线56条,可达24个沿线国家,是中国民航“走出去”的重要出口。

目前香港与“一带一路” 沿线国家中的40多个国家已有民航协定,与此同时,随着出境游的火爆,许多大陆游客的出境游行程会选择经由香港转机,也在很大程度上促进了香港机场国际中转枢纽竞争力的提升。

凭借优越的地理位置和发达的航线网络,加上广阔的大陆航空市场为支撑,香港将持续发挥其国际航空枢纽的功能,与大陆共同架起“一带一路”沿线的空中桥梁,拓展“一带一路”沿线的航空市场。

广州白云&深圳宝安

广州白云机场(CAN)复合型国际航空枢纽建设的步伐不断加速,在与“一带一路”沿线国家的互联互通中,其运力增长迅猛,目前已超过上海浦东机场(PVG) ,在大陆机场中排名第一。

2017年上半年,广州白云机场至“一带一路”沿线国家实际出港航班1.6万班次,直飞航线45条,可达23个沿线国家,共承担297.5万运力。与去年同期相比,广州白云至沿线国家的运力增加了62.1万,是运力增量最多的机场;而其中42.4%的运力增长是来自南方航空(CZ)。

“十三五”规划中明确提出加快建设深圳机场等国际航空枢纽,强化区域性枢纽机场功能。目前,深圳宝安机场(SZX)着力发展“一带一路”中短途航线,16条均为直飞到达东南亚国家的航线。与去年同期相比,2017年上半年,深圳宝安至沿线国家运力增加22.8万,同比增速55.9%。运力的增长主要来自南方航空(CZ)和深圳航空(ZH),运力增加最多的国家则是东南亚地区的马来西亚。

成都&昆明&重庆

作为西南地区的三大机场,成都双流、昆明长水和重庆江北在联通西南地区和“一带一路”沿线国家上发挥重要的桥梁作用。

目前三个机场80%以上的运力均是直飞东南亚国家,不同在于,昆明长水直飞的第二区域为南亚,而成都双流和重庆江北则是西亚北非国家。相比去年同期,三个机场中,运力增长最多、最快的是昆明长水,而其中54.2%的运力增长是来自东方航空(MU)。

西南三大机场是“一带一路”战略中辐射东南亚、南亚国家的排头兵,应继续发掘东南亚、南亚国家的航空潜力,结合西南地区的旅游市场,打造国际航线的中转航班波,逐步实现由国内枢纽向国际枢纽转型。

3.中国航司的表现

★ 中国航司在南亚、东南亚占据优势,在西亚北非缺乏竞争力;

★南航运力投放最多,海航同比增速最快;

★南航两大枢纽:广州白云&乌鲁木齐地窝堡,优势互补。

中外航司运力份额

2017年上半年,中国直飞沿线国家共有运力2664.3万,其中,47.3%由中国航司提供,52.7%由外国航司提供。目前,中国航司在南亚、东南亚地区占据主导地位,分别占有72.6%、50.3%的运力份额;而在西亚北非地区,中国航司仅占15%的运力份额。

随着迪拜旅游的火热,上半年中国直飞阿联酋共有运力128.4万,占西亚北非沿线国家总运力的一半以上;而128.4万运力中,63.8%由阿联酋航空(EK)提供,13.8%由阿提哈德航空(EY)提供,中国航司仅占21.2%的运力份额。不仅在中国-阿联酋航线上,在其他国际航线上,阿联酋本土航空也拥有较强竞争力,这得益于其优越的地理位置(地处亚非拉中间,便于国际航线中转)、开放的航空政策以及一流的服务水平。

目前,我国航空公司的国际航线总体运力规模较小,在南亚、东南亚地区占据优势,但在进入拥有发达航空网络的大型航司(如阿联酋航空)所在的垄断市场,缺乏有效竞争力,且抵御油价和汇率变动的风险能力较弱。

四大航司

2016年,民航局编制印发了《民航推进“一带一路”建设行动计划( 2016-2030年)》。《计划》确定了两个阶段的发展目标:2016-2020年,中国民航将实现“先联快通,重点突破”;2021-2030年,中国民航将实现“支撑有力,融合共享”。

在此背景下,中国与沿线国家的航线数量和运力高速增长。与去年同期相比,2017年上半年新开沿线国家直飞航线181条,增加运力290万。其中,近 1/4 的运力增长来自中国四大航司。四大航司中,南方航空在沿线国家投放的运力(187.6万)最多且同比增量(26.6万)最大;海南航空的运力同比增速最快(122.2%),比2016年上半年翻了一番多。

与此同时,中国其他航空公司也紧跟“一带一路”的步伐。如祥鹏航空,在继昆明-莫斯科洲际航线后,于6月28日又开通了成都-伊尔库茨克国际航线,进一步促进了欧亚的互联互通,助力“空中丝路”的建设。

南方航空

目前,南方航空在“一带一路”沿线17个国家开通了64条直飞航线,主要利用广州白云(CAN)和乌鲁木齐地窝堡(URC)两大枢纽机场,构建起空中互联互通的桥梁,促进了中国与“一带一路”沿线国家多元化的连接。

南航在广州白云机场有23条直飞“一带一路”沿线国家的航线,其中21条航线直飞东南亚、南亚国家。凭借优越的地理位置,广州白云机场具有覆盖东南亚、连接欧美澳,辐射内地各主要城市的天然网络优势,是南方航空连通“一带一路”东南亚、南亚地区沿线国家的重要枢纽。

乌鲁木齐地窝堡作为中国面向中亚、西亚和连接欧亚的国家门户枢纽机场,南航在此有16条直飞“一带一路”沿线国家的航线,其中,中亚8条、西亚北非4条,东欧3条,南亚1条,与广州白云机场形成优势互补。

2017年暑期,南航将加密优化7条与乌鲁木齐相关的国际航线,并新增一班乌鲁木齐直飞德黑兰的航班,进一步强化乌鲁木齐地窝堡机场的枢纽建设、凸显其枢纽作用。

民航作为基础交通支撑,在“一带一路”建设进程中,将起到领跑带路的作用。 “十三五”规划中明确提出: “建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群。加快建设哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等国际航空枢纽,强化区域枢纽功能。”打造具备较高竞争力的大型国际航空枢纽,是推动中国民航“走出去”的前提条件。

完善北上广三大门户复合枢纽的航线网络,加大航权开放力度,增加沿线国家通航点和航班频次;发挥哈尔滨太平机场的区位优势,加强与俄罗斯、东北亚国家的合作;积极开拓“一带一路”中短途国际航线,强化深圳宝安机场面向东南亚国家的区域枢纽功能;开通、加密西南三大机场至南亚、东南亚国家的国际航线,提高国内航班与国际航班的中转衔接能力;凸显西安、乌鲁木齐地窝堡机场的国际枢纽中转功能,加强我国与中亚、西亚和东欧国家的航空联系。

数据说明

数据来源:飞常准(VariFlight)

数据周期:2017年1月--2017年6月 & 2016年1月--2016年6月

“一带一路”沿线国家:64个沿线国家,不包括在内

其他国家:除中国(大陆及港澳台地区)、“一带一路”沿线国家外的其他国家

客运航班:仅包含民航定期客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班

数据范畴:由中国(大陆及港澳台地区)机场出港,到达“一带一路”沿线国家的直飞客运航班,不包括经停、取消航班

直飞航线:由中国(大陆及港澳台地区)机场,单向直飞,到达“一带一路”沿线国家航线,不含返回航线

新开航线:与2016年上半年相比,2017年新开的直飞航线

净增航线:2017年上半年直飞航线数 - 2016年上半年直飞航线数,不同于新开航线

运力同比增量:2017年上半年运力 - 2016年上半年运力

运力同比增速:运力同比增量 ÷ 2016年上半年运力

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